1. Home
  2. Docs
  3. Backend
  4. Customers

Customers

In dit tabblad kunnen alle klanten bijgehouden, gewijzigd, toegevoegd of verwijderd worden.
Om een nieuwe klant toe te voegen kun je onderstaande stappen volgen:
1. Klik rechtsboven op de blauwe button ‘add’
2. Vul de kolom die tevoorschijn komt in:

  • Full name: vul de voor- en achternaam van de klant in
  • Company name: vul hier de bedrijfsnaam in
  • Email address: vul het e-mailadres in
  • VAT: vul het VAT nummer in (Value Added Taxes), het VAT nummer is een internationale benaming. In Nederland is Het VAT nummer gelijk aan het btw-identificatienummer of internationaal EORI-nummer. Dit is in principe gewoon je BTW nummer, maar bij het VAT nummer wordt er altijd NL voorgeschreven. Daarnaast staan er geen spaties of punten in het VAT nummer.
  • Position: Vul de functie van de contactpersoon in
  • Mobile number: Vul hier het mobiele nummer van de contactpersoon in
  • Website url: Verwijst naar de link van de website van de klant
  • Phone number: Vul hier het telefoonnummer (van het bedrijf) in
  • Fax number: Vul hier het faxnummer (van het bedrijf) in
  • Footnotes: Hier kun je eventuele opmerkingen over een klant makkelijk opslaan en terugvinden

3. Klik rechtsonder op de blauwe button ‘save’

Om een klant te bekijken of notities toe te voegen, selecteer je een ‘customer’ in het overzicht. Dit kan door op het notitie icoontje van de klant te klikken, of door op de balk die bij de klant hoort te klikken, om een klant te verwijderen klik je op het prullenbak icoontje in de balk van de klant, waarna om bevestiging wordt gevraagd. Hier kun je kiezen uit ‘dismiss’ (afwijzen), ‘remove all’ (verwijder alles) of ‘remove customer(s)’ (verwijder klant(en)

Alle klantinformatie kun je hier vinden en is onderverdeeld in de onderstaande tabs, alles wat ergens anders wordt toegevoegd aan de klant (zoals bij sales en activities), wordt hier ook meteen zichtbaar

  • Sales: Alle verkopen van de klant zijn hier te bekijken, bewerken, toe te voegen of te verwijderen
  • Invoices: Hier zijn alle facturen van de klant terug te vinden, aan te passen of te verwijderen, je kunt meteen een overzicht krijgen van de open facturen (‘open’ tabblad), betaalde facturen (‘paid’ tabblad) of de terugbetaalde facturen (‘refunded’ tabblad)
  • Addresses: Hier zijn de adressen die gebruikt zijn terug te vinden (oog icoontje), toe te voegen (‘add’ button) aan te passen en te verwijderen (prullenbak icoontje)
  • Classes: Iedere klant is toegewezen aan een tax class, dit wordt gebruik om de belasting regels vast te stellen. Vul de tax class name in en klik op ‘Save’
  • Activities: Alle activiteiten die voor een klant gepland zijn (zoals een vergadering), kun je hier terugvinden, toevoegen, aanpassen of verwijderen
  • Tickets: Wanneer de klant een vraag, opmerking of probleem achterlaat, kun je die hier terugvinden en bewerken, deze kun je hier ook sorteren door op status te selecteren (show all, new, in progress, solved, cancelled). Je kunt ook zelf een ticket toevoegen met de ‘add’ knop
  • Notes: In dit tabblad kun je gemakkelijk notities over de klant achterlaten
    1. Vul het veld bij ‘new note’ in en klik op de blauwe button ‘send’
    2. Om meer notities toe te voegen herhaal je stap 1
    3. De notities komen onder het tekstveld te staan (op volgorde van datum, nieuwste eerst)
    4. Om een notitie te verwijderen klik je op de rode ‘delete’ button, waarna om bevestiging wordt gevraagd (cancel om niet te verwijderen, confirm om te verwijderen)
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?