1. Home
  2. Docs
  3. Backend
  4. Productivity
  5. Beheer activities

Beheer activities

Activities

Hier vind je alle ‘activities’ terug, die ingevuld zijn bij klanten. Zo kun je precies zien welke activiteit gepland staat op welke dag. Ook kun je hier nieuwe activiteiten toevoegen door onderstaande stappen te volgen:
1. Klik rechtsboven op de button ‘create’
2. Vul de info in de tabel in:

  • Title: Voer een passende titel in of selecteer een eerder gebruikte titel
  • Assign to: wijs toe aan een bestaand profiel
  • Type: Select email, call, meeting or todo
  • Type: Selecteer hier email, call, meeting of todo
    (This can be changed afterwards, which changes the color of the activity in the calendar)
  • Date: Selecteer een datum
  • Time: Voer een tijd in
  • Description: Voeg een omschrijving toe

3. Klik op ‘save’ om op te slaan of op ‘close’ om af te sluiten
4. Hierna komt de activiteit in het overzicht te staan en kun je op een bolletje klikken om de activiteit te openen

Je kunt de activiteiten ook per team of per persoon te zien krijgen:
Klik rechtsboven op ‘member’

  • Selecteer Show all om alle activiteiten te zien
  • Selecteer de teamnaam om alle activiteiten van een team te zien
  • Selecteer de persoon om de activiteiten van deze persoon te zien

De activiteiten kunnen getoond worden in een Maand- week- of dag overzicht. Rechtsboven selecteer je ‘Month’, ‘Week’ of ‘Day’ om dit overzicht te zien te krijgen.

Maandoverzicht
Hier zie je alle geplande activiteiten per maand. Om te bladeren klik je op ‘previous’ om de voorgaande maand te zien te krijgen of op ‘next’ om de volgende maand te zien te krijgen. Wanneer je op ‘today’ klikt krijg je de huidige maand te zien.

Klik op een dag om alle activiteiten van die dag in een lijst te zien te krijgen. Om de afspraak aan te passen klik je op het notitie icoontje, om de afspraak te verwijderen klik je op het prullenbak icoontje (hierna wordt nog om bevestiging van het verwijderen van de afspraak gevraagd, om te bevestigen kies je voor ‘confirm’, zo niet kies je voor ‘cancel’.

Klik op het bolletje om een bepaalde activiteit te zien te krijgen of de afspraak aan te passen. Sleep het bolletje naar een andere dag in de maand, om deze te verplaatsen.

Weekoverzicht

In dit overzicht vind je alle activiteiten die voor de week gepland staan. Om te bladeren klik je op ‘previous’ om de de vorige week te zien te krijgen en op ‘next’ om de volgende week te zien. Wanneer je op ‘today’ klikt, krijg je de huidige week te zien. In dit overzicht zie je meteen wat voor soort afspraak er gepland staat en de naam van de afspraak is al zichtbaar. Om de afspraak aan te passen klik je op het notitie icoontje of klik je op de naam van de afspraak. Om de afspraak te verwijderen, klik je op het prullenbak icoontje. Je kunt ook de afspraak ‘verzetten’ door de afspraak naar een andere dag van de week te slepen.

Dagoverzicht

In dit overzicht zie je enkel de activiteiten die voor de dag ingepland zijn. Deze komen onder elkaar te staan, je ziet meteen wat voor soort afspraak het is en wat de naam van de afspraak is. Je bladert gemakkelijk door de dagen door op ‘previous’ (vorige dag) of op ‘next’ (volgende dag) te klikken. Je gaat weer terug naar de huidige dag, door op ‘today’ te klikken. Je kunt het tijdstip van de afspraak veranderen door de afspraak naar een andere tijd te slepen. De afspraak is aan te passen door op de naam van de afspraak te klikken, of door op het notitie icoontje te klikken. Om de afspraak te verwijderen klik je op het prullenbak icoontje.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?