1. Home
  2. Docs
  3. Backend
  4. Productivity
  5. Beheer opportunities

Beheer opportunities

Opportunities

Hier kun je een sales pipeline creëren, dit is een overzicht van sales prospects (verkoop mogelijkheden) en waar ze staan in het proces. Pipelines bieden ook een overzicht van een account van een verkoper en hoe dicht hij bij zijn quota is.
1. Klik op +Opportunity
2. Vul onderstaande informatie in:

  • Title: Geef een naam
  • Customer: Selecteer een bestaande klant of maak een nieuwe aan (met het plusje)
  • Expected revenue: De verwachte opbrengst van de klant
  • Rating: Geef 1 – 5 sterren voor het belang van de klant

3. Klik op save om deze prospect op te slaan (close om te annuleren)

Daarna komt deze prospect bij ‘New’ te staan. Deze kun je slepen naar ‘Qualified’, ‘Proposition’ of ‘Won’. Op deze manier zie je precies hoever een prospect is.

Je kunt de namen van de stadia ook aanpassen (notitie icoontje) of je kunt een extra stadium toevoegen met +Stage. Deze hoef je enkel een naam te geven en daarna op ‘save’ te klikken.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?